Nouveau Deal : Syst’Am, acteur majeur des dispositifs de prévention de l’escarre en France

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FR – CMI a accompagné Meeschaert Capital Partners dans sa prise de participation au capital de la société Syst’Am, acteur majeur des dispositifs de prévention de l’escarre en France.

Fabricant en France une large gamme de produits (matelas, coussins, dosserets) distribués dans près de 30 pays, la société opère à la fois sur les marchés du maintien à domicile et des établissements de santé (EHPAD et Hôpitaux/Cliniques) ; elle occupe notamment une position de leader français sur le segment des matelas à base de mousse, grâce notamment à une expertise technique différenciante (maîtrise de bout en bout de la production) et à un réseau de distribution extensif et fidèle.

Le cœur de l’exercice de due diligence a porté sur l’appréciation des perspectives de croissance de marché par univers client et par segment produit, ainsi que sur l’évaluation du potentiel des relais de développement envisagés par management.

Pour mener à bien ce dossier, l’équipe Private Equity de CMI a notamment pu bénéficier de l’expertise sectorielle de la Practice Santé du cabinet, et notamment de sa connaissance fine des sujets suivants, accumulée à mesure de nombreuses missions récentes conduites dans les univers clients de Syst’Am :

  • Besoins d’équipement des services de soins (notamment en réanimation et en SSR) et dynamique à moyen terme en matière de capacités hospitalières ;
  • Gestion opérationnelle des EHPAD, modalités de prise en charge des patients et pratiques en matière de prévention des pathologies dégénératives ;
  • Enjeux opérationnels et économiques du maintien à domicile de personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, paysage d’intervenants et perspectives à moyen/long terme du secteur.

EN – CMI assisted Meeschaert Capital Partners in its acquisition of a stake in Syst’Am, a major player in the field of pressure sore prevention in France.

Manufacturing in France a wide range of products (mattresses, cushions, backrests) distributed in nearly 30 countries, the company operates both in the home care and healthcare establishment markets (EHPAD and Hospitals/Clinics). It is the French leader in the foam-based mattress segment, thanks to its differentiating technical expertise (end-to-end control of production) and an extensive and loyal distribution network.

The core of the due diligence exercise focused on assessing market growth prospects by customer universe and product segment, as well as evaluating the potential of the development relays envisaged by management.

To carry out this project, CMI’s Private Equity team was able to benefit from the sector expertise of the firm’s Healthcare Practice, and in particular from its detailed knowledge of the following subjects, accumulated through numerous recent assignments carried out in Syst’Am’s client universes :

  • Equipment needs of healthcare services (in particular in intensive care and SRH) and medium-term dynamics in terms of hospital capacity;
  • Operational management of nursing homes, patient care methods and practices for the prevention of degenerative pathologies;
  • The operational and economic challenges of homecare for dependent elderly people and people with disabilities, the landscape of stakeholders and the sector’s medium/long-term outlook.