Nouveau Deal : Rhétorès,conseiller en gestion de patrimoine !
CMI est fier d’avoir accompagné l’équipe d’Activa Capital, dans sa prise de participation minoritaire au sein du Groupe Rhétorès Finance, un acteur de référence de la gestion de patrimoine, pour l’accompagner dans son développement et sa croissance.
Fondé en 2011 à Paris par Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjoukdjian, Rhétorès Finance est une société de conseil en gestion de patrimoine (CGP) en forte croissance. La société s’est développée en axant sa stratégie sur un haut niveau de services d’ingénierie patrimoniale, une offre de produits diversifiée notamment dans le capital investissement et un investissement continu dans la structuration réglementaire de la société.
A l’occasion de cette opération, Activa Capital permet l’acquisition simultanée du cabinet en gestion de patrimoine Cap Fidélis.
Fondé en 1992 à Lille par Thierry Rocq, Cap Fidélis est un acteur de référence en gestion de patrimoine du nord de la France. La société, dirigée par Thierry Rocq et sa fille Camille Rocq, s’est développée de manière organique depuis sa création essentiellement auprès de chefs d’entreprise et de familles
Avec près de 420 millions d’euros d’encours le groupe consolidé a pour objectif d’atteindre les 2 milliards d’euros sous gestion dans les années à venir, grâce à une stratégie de croissance externe et à une accélération des investissements technologiques au service des clients, des fournisseurs et des opérations internes.
L’enjeu pour CMI a été d’apprécier les tendances récentes du marché de l’épargne des Français et d’analyser la capacité des CGP à étendre leur influence au détriment d’acteurs plus traditionnels, comme les banques. Le travail mené par CMI a également permis d’appréhender la consolidation des acteurs de la gestion de patrimoine, principalement portée par les investissements menés par fonds de Private Equity. Par ailleurs, CMI a pu réaliser une analyse précise du positionnement de Rhétorès sur son marché, que ce soit en termes de profils de clients accompagnés ou d’outils digitaux utilisés, pour valider la différenciation et la pertinence du positionnement de Rhétorès Finance.
L’équipe CMI souhaite ainsi une belle trajectoire de croissance à Rhétorès Finance, accompagnée par les équipes d’Activa Capital, et alimentée par la poursuite des investissements, notamment dans le développement des outils digitaux et dans une expansion géographique plus appuyée.
